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2016中国数字医疗行业蓝皮书正式发布
作者:滢心 发布日期:2016/11/5

CIC灼识咨询最新蓝皮书启示:中国数字医疗市场服务领域广泛,随着技术进步与政策放开,数字医疗将深入医疗各子行业并取得长足发展。

作为全球新兴市场的领跑者,中国的医疗行业正在承载着越来越多的期望。数字化诊疗设备是“十三五”医疗器械五大重点专项之首,在互联网+时代更是得到了迅猛发展。通过医疗数字化,利用互联网以及移动互联网平台完成医疗相关服务的种类和数量都在高速攀升,极大地提升了中国医疗服务的效率和水平,助力我国实现“健康中国”的战略目标。在此大背景下,深耕中国医疗行业十多年的CIC灼识咨询医疗团队携手致力于搭建行业平台以推动行业创新发展的国药励展公司联合推出《2016中国数字医疗行业蓝皮书》(以下简称“蓝皮书”),并于2016年10月29日在第76届中国国际医疗器械博览会(CMEF)上正式发布。


蓝皮书指出,目前,我国数字医疗市场服务领域广泛,已全面覆盖产业链上的各个环节,包括医疗器械企业、制药企业、商业保险企业、医疗服务机构、医务工作者、患者以及健康人群。而在深度方面,由于我国当前存在的技术局限与政策因素,数字医疗行业在各领域的还远未成熟,在未来将会随着技术进步与政策放开能够更加深入地渗透医疗服务的各个环节,发展潜力巨大。


移动医疗将有效解决传统医疗模式痛点

移动医疗通过促进医疗资源合理配置、优化就医流程、提升医生效率、改善患者就医体验等方式能够一定程度上解决就医过程中传统医疗模式的看病难的痛点。同时,移动医疗大数据能够协助药企和保险公司等医疗行业参与者的精准营销与财务测算。

自2011年以来,虽然移动医疗行业发展迅猛,但目前整个市场的规模并不算大。中国移动医疗市场规模从2011年的7.5亿元快速增长至2015年的45.5亿元,复合年增长率达56.8%。我国人口老龄化和医疗资源供需矛盾的显现、互联网及移动互联网技术的普及以及政府政策的大力支持,都将推动移动医疗领域未来的大力发展。随着移动医疗企业对自身盈利模式的探索,与药企、保险公司、医院、患者和医生的合作以及收费模式的日臻成熟,预计到2020年移动医疗市场规模将达到350.3亿元,2015年至2020年的年均复合增长率高达50.4%。


医药电商随政策放开进入发展快车道

医药电商行业在近几年发展迅猛,大量的医药电商企业在过去3年陆续获批拿到医药电商的资质,成为了市场快速发展的一个重要推动因素。截止2015年底,持牌照的医药电商数量达到517家。其中,2013年到2015年间,持A证的电商平台由11家增加到25家,增长率为127%;持B证的电商平台由53家增加到106家,增长率达到100%; 持C证的电商平台由138家增长到386家,增长率达到179%。

按市场销售额计算,医药电商B2C市场规模由2011年的4.8亿元增加到2015年的168.7亿元,复合年均增长率高达143.5%。从国际比较来看,美国、欧洲、日本的医药电商渗透率分别为30%、23%和17%,而中国还不到4%,未来仍有非常巨大的增长潜力。据商务部的不完全统计,2015年商务部直报系统医药电商B2B销售额达到了444亿元,跟中国整体的制药市场规模相比,仍有巨大的发展空间。

可穿戴设备及智能硬件市场处于探索初期、发展前景广阔

可穿戴设备产业链及整个生态系统刚刚形成,产业链尚待改进。目前,市场普遍认为医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域。随着科技的发展、医学的进步、慢病的高发以及健康意识的回归,可穿戴设备将在医疗领域得到快速发展。得益于移动医疗领域的蓬勃发展,与之相配套的中国可穿戴健康设备市场由2011年的3.5亿元增长到了2015年的12.7亿元,年均复合增长率达到了38.1%。

可穿戴医疗设备广阔的未来前景一方面是基于我国人口老龄化造成医疗需求的急剧增长;另一方面也有慢性病年轻化、患病时间长、服务需求大等原因。可穿戴设备能让用户随时管理自己的疾病,并得到及时的干预与帮助。目前,各大巨头如阿里巴巴和百度都在通过收购或者是发布相关的医疗健康可穿戴设备布局医疗健康领域,抢占市场先机,一步步扩大在该领域的市场份额。

政策、技术以及医院需求推动医院信息化市场快速成长

中国医院信息化系统的设计理念正在从注重医院的资金流与物流管理,逐渐深入到临床信息的整合与应用领域,这也体现在EMR、PACS、LIS系统相比HMIS/HIS在各级医院中的加速渗透中。

2015年,中国HMIS/HIS市场规模约为54亿元,EMR市场约为57亿元,PACS市场约为49亿元,LIS市场约31亿元。一套信息化系统包括硬件、软件与运维服务,床位数越多且等级越高的医院,数据量越大,子系统越多,对存储设备与集成平台的要求也越高。随着我国民营医院的崛起以及政策等因素导致了医院加大床位供给,接待的病人数量增加,因此预计市场将在未来五年持续增长。由于信息化系统正在从传统以日常管理经营为重点到以临床信息为核心的方向转变,预测2020年,HMIS/HIS占比将会下降,其他三者的占比都将大幅上升。

数字医疗备受中国投资者关注

与国外相比,中国数字医疗领域起步较晚,目前还处于发展的初级阶段。随着人们对医疗资源需求的不断增加,近年来国家医疗政策的陆续出台,中国数字医疗行业融资事件总数及融资总额也得到了推动和增长。随着信息技术与医疗行业的快速融合,数字医疗已成为创业与投资领域的热点。

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